진시황의 천하 통일의 비밀을 간직한 천라지궁. 단목연은 천라지궁을 열 수 있는 진혼주를 찾기 위해 신분을 바꾸고 북주의 대사공 우문옹에게 접근하지만 사고로 사랑했던 난릉왕에 대한 기억을 잃고 만다.