중국 북송의 인종 황제는 나라에 역병이 돌자 태위 홍신에게 장천사로 하여금 역병을 물리쳐 줄 것을 부탁하라는 명을 내리게 되지만 장천사의 행방이 묘연하자 기고만장해진 홍신은 장천사의 복마전에 봉인해 두었던 36천강 72지살의 108 마성(魔星)을 깨워 세상으로 흩어지게 합니다. 인종은 크게 걱정하지만, 역병을 해결하고 온 장천사는 후대에 영향을 미칠지언정 인종에게는 문곡성(文曲星)과 무곡성(武曲星)이 있어 인종 당대에는 108 마성이 발호하는 일은 없을 것이라고 안심시킵니다. 그리고 시간이 지나 송휘종에 이르러, 황제가 무능하여 충신들을 멀리하고 간신들과 어울리는 사이, 황제의 측근이었던 고구가 모든 실권을 쥐고 폭정을 일삼자 세상이 혼란해집니다. 이에 과거에 풀려났던 108 마왕들이 현세에 108 호걸들로 강림하여 양산박을 본거지로 삼고 폭정에 대항하여 새로운 세상을 열어간다