공포의 교관 카자마 키미치카가 경찰학교에 부임하기 전에 실제 현장에서 형사들을 교육하던 과거 이야기가 그려진다. 무엇이 카자마를 냉혹한 인간으로 만들었고, 그가 지향하는 형사의 모습은 무엇일까?