바자의 스튜디오 꿈이 넘치는 애니메이션을 만들고 있는 "KOHATA 애니메이션 스튜디오". 바자는 친구 가짱과 함께 즐거운 나날을 보내고 있었습니다. 그러던 어느 날, 바자는 사람들이 즐겁게 바다에 대해 이야기하는 것을 듣습니다. "우리도, 언젠가 갈 수 있으면 좋겠다...바다". 그 날밤, 코코는 바자에게 마법으로 바다를 보여줍니다. 다양한 생물이 살고 있는 푸른 바다에 감동하는 바자. 그러나 코코는 거칠은 검은 바다를 바자에게 보여줍니다. 그것을 본 바자는 완전히 바다가 무서워져 버리고 말았습니다. 하지만, 기는 바자에게 진실을 가르쳐주려고 …