갑부 왕백만은 신비의 여인과 밀회중 양손을 침대에 묶인 채로 얼음 송곳에 잔인하게 찔려 시체로 발견된다. 한편, 비밀경찰 주성성은 약혼녀 아민에게 다시는 비밀경찰을 하지 않겠다고 맹세한다. 아민 역시 교사직을 포기하고 꽃가게를 차린다. 그러나 강력계 형사 타황여는 주성성의 외모가 갑부 왕백만과 비슷하다는 걸 발견하고 강제로 주성성을 왕백만 행세를 하게 해 왕백만의 죽음을 은폐한다. 수사결과 혐의자는 왕백만의 부인인 주디와 왕백만의 친구인 임대악으로 좁혀지고, 아민은 주성성이 바람을 피우는 것으로 착각하고 자신도 바람을 피워 복수하기로 결심한다. 한편 주성성은 황백만 행세를 하려고 왕백만의 집에 가는데, 그집 개에게 물리는 등 온갖 소동이 벌어지고 쥬디도 자기 남편이 아닌 걸 알아차리고 경찰에 신고 하지만, 출동한 경찰 타황여는 쥬디의 신경과민이라고 일축해 버린다. 주성성은 쥬디가 동성연애자라는 사실을 알게 되고 임재악은 주성성의 정체를 밝히려 혈안이 된다. 한편 아민에게 신비의 남자가 사랑을 고백하게 되고 주성성은 한편으론 범인 검거에 힘쓰면서 다른 한편으론 아민을 사랑한다는 남자의 정체를 밝히려 애쓴다. 주성성은 여직원 성문정의 도움으로 왕백만과 임대악의 원한관계를 알게 된다. 임대악은 쥬디의 동성연애장면 사진을 공개하겠다며 돈을 요구하는데, 신비의 킬러에게 여러번 습격을 받게 되고 쥬디를 의심하게 된다. 그런데 쥬디가 아민에게 사랑을 고백한 신비의 남자라는 사실을 알게 되고 주성성과 쥬디 그리고 아민의 사이에는 이상한 감정이 흐르게 된다. 어느날 쥬디의 집에서 파티가 열리는데 주성성은 성문정을 살해하려는 신비의 킬러를 붙잡는데, 그 신비의 킬러는 바로 쥬디였고, 쥬디도 자신의 죄를 인정하여 체포당한다. 사건을 해결한 주성성은 아민에게 용서를 받으러 아민의 집에 간다. 그러나 진짜 범인이 아민을 붙잡고 아민 대신 주성성을 유혹하여 침대에 양손을 묶는데 뒤늦게 아민이 아님을 알아차린 주성성은 범인과 사투를 벌여 진짜 범인을 검거해내고...