1765년 베니스, 위대한 음악가가 되길 꿈꾸며 이탈리아로 건너온 ‘미슬리베체크’는 자유분방한 귀족 ‘마르케사’와 만나 뜨거운 관계로 발전하고 그의 뛰어난 재능과 열정을 인정받으면서 사교계 저명한 인사들을 소개받는다. 유명한 소프라노인 ‘가브리엘리’을 만나면서 나폴리에서 드디어 첫 오페라를 열게 되고 나폴리 왕가를 위한 작곡까지 맡으면서 아름다운 걸작을 남긴 ‘미슬리베체크. 어린 모차르트와 음악적 영감을 나누고 멘토가 되면서 점점 마에스트로로 성공 궤도에 오른다. 어느 날, 볼로냐에서 남작 부인인 ‘안나’와 만나 운명적인 사랑에 빠지지만 점점 그의 삶은 파괴적으로 변해간다.