1943년 중국침략 일본군은 태평양전쟁으로 인해 표면적으로는 수세로 돌아섰고, 실제로는 상덕회전을 모의하여 대대적인 공세를 펼쳤으며, 간첩을 국군에 침투시켜 최신 개발된 대량살상무기들을 밀반출하여 일본군의 극비기지에 보관하고 있었다…. 팔로군 호두산독립연대 부단장 유원잠이 간첩을 잡아내 일본군의 화학무기 폭발을 저지하였다….