전쟁의 아픔을 숨긴 채 살아온 아마추어 오페라 가수 ‘일리야스’ 아름다운 목소리로 인해 영국 대사관 집사로 발탁된 그는 제2차 세계대전의 결과를 뒤바꿀 일급 기밀 정보를 입수한 후 위험한 거래를 시작하는 비밀 스파이가 되기로 하는데… 역사를 뒤바꾼 첩보 작전! 전 세계의 운명이 그에게 달렸다!