1939년 히틀러 통치를 피해 뉴욕으로 건너온 독일계 유대인 알프레드와 프랜시스는 블루노트 레코드를 설립한다. 허비 행콕, 퀸시 존스 등 전설적인 재즈뮤지션이 등장해 블루 노트 레코드를 이끌었던 두 사람의 재즈에 대한 열정과 사랑 그리고 자유에 대한 믿음을 들려준다
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